Assessoria de Investimentos & Alocação de Ativos
Assessoria especializada sob a Resolução CVM 178, alocação estratégica de ativos e modelagem quantitativa de risco.
O mercado financeiro pune o improviso, o excesso de negociação e as decisões fundamentadas em palpites ou no ruído diário das manchetes. Na assessoria de investimentos, a preservação e a expansão consistente do capital decorrem de um princípio elementar da economia: o alinhamento rigoroso entre custo de oportunidade, tolerância real a perdas e liquidez. Sem promessas fáceis. Com método e disciplina matemática.
Como economista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), sócio na Meta Investimentos e pesquisador em Pesquisa Operacional e Otimização Combinatória (UFF/MESC) com MBA em Data Science & Analytics (USP/ESALQ), estruturo a alocação de ativos a partir de fundamentos empíricos. Cada classe de ativos — títulos pós-fixados soberanos, títulos de inflação, crédito privado estruturado, fundos multimercados descorrelacionados, ações na B3 e ativos globais — cumpre um papel causal específico na carteira. O objetivo é maximizar o retorno esperado para o nível estrito de risco contratado, mitigando drawdowns severos e assegurando que o investidor atravesse os ciclos econômicos com serenidade.
Escopo de Atendimento: Nacional & Regional
A infraestrutura contemporânea de custódia e comunicação permite conduzir assessoria institucional de alta precisão em escala nacional. Atendemos investidores, grupos familiares e empresas em todo o Brasil, com reuniões virtuais periódicas, monitoramento de risco e acompanhamento contínuo de carteiras sem perda de profundidade técnica.
Paralelamente à capilaridade digital, mantemos presença física dedicada na Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro. A base operacional está sediada em Araruama, com estrutura para atendimentos presenciais e consultorias estratégicas regulares também em Rio das Ostras e municípios vizinhos. Proximidade física e alcance tecnológico operam de forma integrada: o cliente escolhe a modalidade mais compatível com sua rotina executiva.
Pilares de Atuação
Alocação Estratégica de Ativos
Estruturação de portfólios multiativos com base na moderna teoria de carteiras e diversificação estrutural. Balanceamento entre renda fixa pública e privada, instrumentos indexados à inflação (IPCA+), crédito com rating sólido, estratégias macro e exposição cambial internacional. Foco no carrego real de longo prazo.
Modelagem Quantitativa de Risco
Avaliação contínua da matriz de covariância e sensibilidade macroeconômica da carteira. Aplicação de testes de estresse histórico, métricas de perda de cauda (CVaR) e controle de drawdowns máximos. Identificação e eliminação de correlações espúrias que se revelam apenas em períodos de escassez de liquidez de mercado.
Planejamento Patrimonial
Alinhamento entre governança patrimonial, objetivos familiares multigeracionais e eficiência tributária. Análise de estruturas de previdência privada (PGBL/VGBL), fundos de investimento exclusivos e instrumentos jurídicos de sucessão para conservação sustentável do patrimônio líquido familiar.
Agendamento & Consulta Inicial
Apresente a composição atual da sua carteira ou detalhe seus objetivos de alocação para um diagnóstico analítico estruturado, sem custo ou compromisso comercial inicial.
Ferramentas Quantitativas & Diagnósticos
Diagnóstico de Resiliência Patrimonial & Eficiência Fiscal
Simulador interativo de ciclo de vida que avalia a proteção contra choques inflacionários, mensura a destruição oculta de capital pelo arrasto tributário (come-cotas em fundos vs. ativos isentos) e gera seu Score de Resiliência com relatório executivo.
Otimizador de Fronteira Eficiente & CVaR
Módulo matemático fundamentado em Pesquisa Operacional para simulação da curva média-variância de Markowitz e estresse histórico de volatilidade contra índices de mercado (CDI, IMA-B, IBOV e S&P 500).